一份整潔記錄載有公司、對接人、付款方式，以及 你向其開出的所有帳單。毋須試算表，亦無重複的聯絡名單。
每位客戶顯示為「Acme Corp（John Doe）」 — 公司與你實際對接的人，同在一份記錄。
每位客戶的貨幣及預設條款只需設定一次，報價及發票即自動帶入。
每張報價及發票都連回客戶 — 一覽已開帳單及尚未結清項目。
客戶資料只需輸入一次，之後開報價、發票或訂單都可直接使用。亦可在寫報價時即場新增客戶，毋須重複輸入聯絡資料。
一個聯絡人 · 沒有重複 · 毋須重輸
撰寫報價或發票時即可新增客戶 — 直接存入 CRM，毋須繞道。
預設貨幣及付款條款隨客戶帶到每張報價及發票。
開啟客戶即可查看與其相關的每張發票及報價，連同狀態及金額。
輸入公司及聯絡人 — 或在報價單內即場新增。
選定其貨幣及預設付款條款一次 — 每份文件重複使用。
向同一份記錄報價、開票及落單 — 歷史自動累積。
所有應用程式共用同一份客戶資料。新增客戶後，開報價、發票和訂單時都可立即選用。
毋須連接器 · 毋須 API · 毋須同步